Il portafoglio che ti porta il prospect, analizzato prima del primo incontro

Quando un potenziale cliente ti mette davanti quello che ha in banca, la conversazione difficile è sempre la stessa: dimostrare che quello che paga oggi non è proporzionato a quello che riceve. Farlo a voce è un’opinione contro un’altra. Farlo con il costo in euro di ogni singolo fondo e il confronto con l’equivalente quotato è un’altra conversazione.

• Nessuna retrocessione, nessun conflitto: non abbiamo rapporti commerciali con gestori, banche o assicurazioni.
• A pacchetto, non a portafoglio: l’offerta è costruita sul numero di portafogli che tratti in un anno.
• Il report è tuo da usare: lo porti al colloquio come documento di lavoro.

Non è consulenza: l’analisi valuta il rapporto fra costo e valore dei singoli strumenti, non l’adeguatezza rispetto al cliente. Quella resta la tua parte.