Das Portfolio, das Ihr Interessent mitbringt — analysiert vor dem ersten Gespräch

Wenn ein potenzieller Kunde zeigt, was er bei seiner Bank hält, ist das schwierige Gespräch immer dasselbe: zu belegen, dass das, was er heute zahlt, nicht im Verhältnis zu dem steht, was er bekommt. Es zu sagen, ist Meinung gegen Meinung. Es zu zeigen — mit den Kosten jedes einzelnen Fonds in Euro und dem Vergleich mit dem börsennotierten Äquivalent — ist ein anderes Gespräch.

• Keine Bestandsprovisionen, keine Interessenkonflikte: Wir haben keine Geschäftsbeziehung zu Fondsgesellschaften, Banken oder Versicherern.
• Im Paket, nicht pro Portfolio: Das Angebot richtet sich nach der Zahl der Portfolios, die Sie im Jahr bearbeiten.
• Der Bericht gehört Ihnen: Sie bringen ihn als Arbeitsdokument ins Gespräch mit.

Das ist keine Beratung: Die Analyse bewertet das Verhältnis von Kosten und Wert einzelner Instrumente, nicht deren Eignung für Ihren Kunden. Dieser Teil bleibt Ihrer.