Le portefeuille que votre prospect vous apporte, analysé avant le premier rendez-vous

Quand un client potentiel vous montre ce qu’il détient à sa banque, la conversation difficile est toujours la même : démontrer que ce qu’il paie aujourd’hui n’est pas proportionné à ce qu’il reçoit. Le dire, c’est une opinion contre une autre. Le montrer, avec le coût en euros de chaque fonds et la comparaison avec l’équivalent coté, c’est autre chose.

• Aucune rétrocession, aucun conflit : nous n’avons pas de relation commerciale avec les sociétés de gestion, les banques ou les assureurs.
• Par forfait, pas par portefeuille : l’offre est construite sur le nombre de portefeuilles que vous traitez dans l’année.
• Le rapport est à vous : vous l’apportez au rendez-vous comme document de travail.

Ce n’est pas du conseil : l’analyse évalue le rapport entre coût et valeur des instruments, pas leur adéquation au client. Cette partie reste la vôtre.