De portefeuille die uw prospect meebrengt, geanalyseerd vóór het eerste gesprek

Wanneer een potentiële klant laat zien wat hij bij zijn bank aanhoudt, is het lastige gesprek altijd hetzelfde: aantonen dat wat hij vandaag betaalt niet in verhouding staat tot wat hij krijgt. Het zeggen is de ene mening tegen de andere. Het laten zien, met de kosten van elk fonds in euro en de vergelijking met het beursgenoteerde equivalent, is een ander gesprek.

• Geen distributievergoedingen, geen belangenconflicten: wij hebben geen commerciële relatie met fondsbeheerders, banken of verzekeraars.
• Per pakket, niet per portefeuille: het aanbod is gebouwd op het aantal portefeuilles dat u per jaar behandelt.
• Het rapport is van u: u neemt het mee naar het gesprek als werkdocument.

Dit is geen advies: de analyse beoordeelt de verhouding tussen kosten en waarde van afzonderlijke instrumenten, niet de geschiktheid voor uw klant. Dat deel blijft van u.